鼎红金投 AMD苏姿丰称AI基础设施没有“万能芯片”，并回应内存涨价

北京时间3月3日晚间，在摩根士丹利技术、媒体和电信会议上，AMD CEO苏姿丰与摩根士丹利分析师进行了一场对话。近段时间，市场上围绕AI芯片厂商与大型科技厂商的合作及股权上的绑定、AI基础设施建设热潮有许多讨论，苏姿丰在会议上回应了多个热点问题。

她提到，AI计算所需的算力类型正在多样化，在投入AI基础建设的同时，业内也能看到AI带来回报的各种迹象。

AI基础设施将是异构的

去年10月，AMD与OpenAI达成巨额算力供应协议，同时涉及OpenAI对约10%AMD股份的低价购买。这种合作模式上周在Meta身上重演，AMD与Meta的算力合作规模达6吉瓦，交易价值可能高达上千亿美元，AMD同时向Meta发行了基于业绩表现的认股权证。这种合作模式成为会议上的一大讨论焦点。

就向Meta发行认股权证，苏姿丰回应称，真正深入的合作伙伴关系非常重要，AMD用到这种特殊的方式。“我们谈论的是可能高达上千亿美元的交易，我们看到了广阔的机会，并为AI基础设施的未来绘制路径。”苏姿丰称，发行认股权证的价值之一是可以加速交易中的购买行为，同时也能加速AMD的生态系统构建。认股权证的权益兑现基于业绩，两家公司都会有动力帮助对方达成目标。

就AMD MI455的其他客户是否可能获得这种认股权证，苏姿丰侧面回应称，AMD与OpenAI、Meta的合作还是十分特别的。

AMD与Meta合作还有一个特别之处是涉及半定制芯片供应。就此，苏姿丰谈到异构计算。“我们看到AI基础设施的转折点。这个领域变得更加复杂，有很多种工作负载，无论是训练还是推理、大模型还是中等模型，都需要不同类型的计算。”苏姿丰称，近些日子可以看到多个客户有吉瓦级算力部署需求，AI实验室也在寻找各种选择，计算多样性的想法现下非常重要。

“在AI基础设施的下一个阶段，没有一块单一的芯片能把所有事情做到最好，这已经是一个异构的世界。从最大的训练集群到推理，再到更具体的推理工作负载，都需要有连续的能力。当进入大量运行的AI工作负载时，就希望它尽可能高效。而效率来自性能，也与能耗比相关，人们需要考虑每瓦特算力的价格。”苏姿丰表示，AMD看到了对标准产品的巨大需求，也看到了为特定工作负载进行定制的需求。

她认为，计算需求中，总会有ASIC（专用集成电路）的一席之地，AMD则希望两全其美，既具有灵活性，也能针对特定工作负载进行定制，相信接下来会有不同的芯片被应用，这些芯片针对不同的工作负载进行优化，以便最快地优化计算。

希望定制、融合不同芯片架构的可能不止AMD。英伟达此前获得了Groq（一家ASIC公司）知识产权的非独家授权，并从Groq团队中聘请工程人才加入英伟达。近日有市场消息称，GPU厂商英伟达也将为OpenAI等客户推出定制芯片，新芯片融合Groq的技术，相关产品将在GTC大会上公布，但英伟达官方尚未证实。

谈CPU供应紧张和内存涨价

在这次半个多小时的电话会里，苏姿丰也谈到与OpenAI的合作情况，并回应了AI所用CPU供应紧张和内存涨价的相关问题。

苏姿丰表示，AMD与OpenAI的合作关系比以往任何时候都好，双方正在积极规划第一个吉瓦的算力安装，MI450基本是双方共同验证的，双方的交易结构也没有发生改变。

近期市场上还有不少声音，认为大型科技企业对AI基础设施的投资可能不具有长期连续性。苏姿丰回应称，对AI基础设施的投资某种程度上可以视为对生产力和智力的投资，企业正在超前投资，并考虑到将获得的回报。

“正如我和企业客户说的，现在还处于部署的早期阶段，所有基础设施都在计划建造。”苏姿丰表示，每个星期、每个月都能看到新的企业使用案例，展示了AI可以带来的回报，人们需要理解的是，这个过程不仅关于GPU，还关于整个计算基础架构。

苏姿丰也谈到CPU供应的紧张，称原因是市场规模比3个月、6个月前预测的更大，供应链需要时间才能满足市场需求。她透露，AMD与供应链的合作处于有利地位，能满足很大比例的需求，并将在2026年和2027年扩大供应能力。“即便是超大型科技企业也感到惊讶，跟我们的大客户交谈发现，他们也说对AI所需的CPU计算需求预测不足。”苏姿丰说。

就内存短缺对GPU、CPU的影响，苏姿丰则表示，DDR4、DDR5这些用于消费级产品的内存涨价，正在影响系统性的定价。预计内存涨价将给个人电脑市场带来更大的成本压力，预计今年下半年可能市场波动更加温和，但仍需要观察内存市场发生的变化。

苏姿丰也点评了中国的竞争对手。她表示，中国市场的竞争总是很激烈，在这样一个竞争激烈的市场中，必须对中国芯片供应商所取得的成就予以肯定。

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